印度离实现“钢铁梦”还有多远？
近日，有外媒报道，印度最大的钢铁企业京德勒西南钢铁公司(JSW)计划在奥利萨邦(Odisha)和贾苏古达邦(Jharkhand)建设2家年产能1000万吨的钢厂，目标是在2030年前实现粗钢总产能超过4000万吨。很显然，建设这2家钢厂也是JSW为响应印度“钢铁梦”的一部分。
印度的“钢铁梦”要追溯至印度总理莫迪2015年提出的钢铁振兴计划，莫迪曾在五万钢铁工人誓师大会上展示决心：钢产量要超过中国，…
近日，有外媒报道，印度最大的钢铁企业京德勒西南钢铁公司(JSW)计划在奥利萨邦(Odisha)和贾苏古达邦(Jharkhand)建设2家年产能1000万吨的钢厂，目标是在2030年前实现粗钢总产能超过4000万吨。很显然，建设这2家钢厂也是JSW为响应印度“钢铁梦”的一部分。
印度的“钢铁梦”要追溯至印度总理莫迪2015年提出的钢铁振兴计划，莫迪曾在五万钢铁工人誓师大会上展示决心：钢产量要超过中国，将来某一天要用印度的钢铁制造航空母舰。具体说来，2015年6月1日，时任印度联邦钢铁和矿业部部长的托马尔提出，印度未来10年将投资2.94万亿卢比(相当于461亿美元)以提振该国钢铁产能，并计划在2025年前将该国的粗钢年产能提升至3亿吨左右。
2年过去了，印度的“钢铁梦”实现得怎么样了呢?
钢铁“大跃进”正如火如荼
也许是意识到2015年提出的“2025年达到3亿吨产能”的目标难以实现，今年2月份，印度联邦钢铁和矿业部将“钢铁梦”的期限后延，将实现3亿吨粗钢产能的目标时间调整至2030年，同时要求彼时的人均钢材消费量从当前的63千克提高至160千克。
尽管延后了实现目标的时间，但印度钢铁的扩张速度并没有随之慢下来。根据世界钢铁协会发布的数据，2016年印度粗钢产量达到9562万吨，同比增长7.4%，增幅位列全球十大产钢国之首。今年第一季度，印度的粗钢产量达到2576万吨，同比增幅则达到了2位数——10.7%，远远超过日本1.5%的增幅。
不少机构预测，今年印度的粗钢产量有望突破1亿吨。澳大利亚工业、创新与科学部在其发布的最新一期《能源和资源季度报告》中称，未来两年，印度粗钢产量将继续保持强劲增长，甚至有望在2018年超过日本成为全球第二大产钢国。
据彭博社报道，印度钢铁业协会的秘书长SanakMishra在上月表示，2017/2018财年，印度的钢铁产量将在过去12个月创纪录的高位1.013亿吨的基础上，再增长10%~12%。“由于印度国内的钢铁厂正在提高产能以满足不断增长的市场需求，并弥补该国钢铁进口量下滑的缺口，2017年底，印度将超过日本，成为仅次于中国的全球第二大钢铁生产国。”他表示。
在刚刚过去的4月份，包括JSW、印度钢铁管理局(SAIL)、艾萨(Essar)等6家大型钢铁企业共计生产粗钢478.6万吨，比2016年同期增加了11%。其中，JSW产量最高，同比增长12%至128万吨;塔塔钢铁产量增长19.7%，达到90.6万吨，其新建钢厂卡林加那加(Kalinganagar)厂本财年的产量预计将进一步提升至200万吨;印度钢铁管理局(SAIL)产量增长14%至101万吨，主要归因于近期的产能扩张。
可见，印度的钢铁企业无不加大马力扩大生产。当然，印度政府的目光不仅在已经在产的钢铁企业头上，同时还加快推进新的钢厂建设。
今年初，印度政府有意推动印度钢铁管理局及印度国家矿山开发公司(NMDC)位于恰蒂斯加尔邦Bastar地区的年产能600万吨钢厂项目的落地建设。此外，据《印度教徒报》近日报道，印度政府计划利用公共事业剩余用地与私营企业合资建立钢铁厂以进一步扩大钢铁产能。
钢材需求“拖后腿”
尽管印度政府实施了一系列雄心勃勃的基建运动，包括建设3000万套的住房，兴建公路、改善铁路系统、港口设施等，但印度钢铁产量的大幅增长并没有对应的需求来满足。印度钢铁企业联合会(JPC)最近公布的数据显示，4月份，印度粗钢产量同比增长8.7%，而钢材需求仅为600万吨，同比增长3.4%。
但是，印度评级与研究机构继续维持对钢铁行业的负面展望，并指出，印度目前粗钢产能1.22亿吨，由于需求疲弱，产能利用率可能仅有75%。
印度评级机构(IndiaRating)预计，本财政年度，印度钢材需求可能依然增加3%~3.5%，预计下一财年增加4%~5%。近期印度非货币化的措施很可能会限制房地产行业的发展，进而影响建筑用钢需求。
受钢材出口量增长的拉动，2016/2017财年(截至2017年3月底)印度钢产量增长显著，在出口量持续上升的情况下钢厂很可能进一步提高产量。4月份，印度钢材出口同比大增141%至74.7万吨。然而，出口旺盛无法弥补国内需求的低迷，大部分额外的产出不得不成为库存。截至4月底，印度钢材库存也从今年初的561万吨上升至643万吨。
联想到印度政府雄心勃勃的“3亿吨”计划，印度研究机构称，考虑到当前印度钢铁企业高负债以及印度国内钢材需求低增长，如此巨额的投资资金很难得到保证。该研究机构同时指出，假设印度能够如期达到3亿吨产能目标，则从目前到2030财年，印度钢材消费量年均增速至少需要达到8%，这意味着在此期间印度GDP年均增速要达到10%，这一目标的实现难度可想而知。
“过去5年的需求停滞影响了钢铁行业的产能利用率，也加剧了钢铁企业的债务状况。”印度信贷评级信息服务有限公司(CRISIL)表示。
当然，印度政府也在努力扩大钢材需求。根据外媒报道，印度政府今年已经拨出了创纪录的590亿美元的经费用于港口、公路、铁路和电力等项目建设投资，并在这些项目中使用当地的钢铁。
Mishra表示，由于印度国内的钢铁厂正在提高产能以满足不断增长的市场需求，并弥补该国钢铁进口量下滑的缺口。“未来几十年，印度的钢铁产量将会持续增长，因为印度正在迅速地步入城市化阶段。”Mishra说。
与此同时，Mishra表示，今年晚些时候印度将推出一项新的全国性的商品和服务税，这将进一步刺激消费。
攘外“积极”，安内“心切”
印度国内钢材需求增速持续低于产量增速，这使得印度国内钢铁企业在扩产的同时，经营压力也在加大。包括印度钢铁管理局在内的印度国有企业以及以JSW为代表的私营钢铁企业屡屡向政府游说，要求提高印度钢材进口门槛。
事实上，印度正逐步成为全球贸易保护的主要发起国。2016年，世界各国对中国钢铁企业新发起的贸易案总计43起，其中印度以7起位列第一(见表1)。去年初至今，印度已发起了多起反倾销调查，主要针对中国、韩国、日本等国家进口至印度的钢材。
就在本月11日，印度财政部终裁决定，对自中国、日本、韩国、巴西、俄罗斯和印度尼西亚6国进口的热轧卷板、热轧薄板和中厚板征反倾销税，期限5年，并追溯征税至2016年8月8日的临时反倾销税征收之日。该决定同时规定了钢材进口最低价，并按照进口价和最低价之差征税。其中，热轧卷板的最低价为478美元/吨~489美元/吨，热轧薄板和中厚板的最低价为561美元/吨。
而这是印度今年以来实施的至少第四次针对进口钢材的贸易保护措施。今年初至今，印度已经对产自数个国家的合金或非合金热轧板材产品、冷轧卷板产品征收不同程度的反倾销税，延长对相关产品征收反倾销税的期限，同时为进口钢材产品设定最低价格。
印度频繁实施的针对钢铁进口产品的贸易保护措施，已经引起了国际社会的不满。
就在今年1月份，日本经济产业省就曾公开表达了对印度对钢铁进口产品实施贸易保护的不满，并宣称，印度的行动不符合WTO(世界贸易组织)的规定，如果磋商不能解决争端，不排除请求WTO介入进行裁决。同时，韩国钢铁企业浦项制铁、现代制铁等均对印度针对进口产品“不顾一切拒之门外”的做法表示强烈抗议。
印度政府大力实施的对进口钢材的限制，使得印度的钢材进口量不断下降，出口量稳定增加。根据印度钢铁部门的一份报告，4月份，印度钢材出口量增长了142%，进口量下降了23%，实现了钢材净出口。
除了阻止钢材进口，印度政府也在积极为印度国内钢铁企业创造需求。据《印度教徒报》报道，印度政府拟强制要求国内基础设施建设项目使用本国产的钢铁，印度政府希望通过此举刺激印度钢铁的消费和生产。印度的钢铁生产商们似乎也对印度政府大力推进城镇化建设带来的巨量钢铁需求充满信心，纷纷开足马力扩大产能，提高生产效率。